Учебный план
Онлайн курс «Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг» — это программа профессиональной подготовки, направленная на развитие навыков работы с клиентами и грамотного подбора финансовых решений. Обучение строится через практическое консультирование по финансам обучение и эффективное обслуживание банковских клиентов.
В рамках курса вы освоите консультации финансовых продуктов, научитесь выстраивать консультирование по инвестициям и оказывать профессиональную помощь с инвестициями с учётом целей клиента.
Особое внимание уделяется банковским продуктам: вы изучите помощь в выборе вкладов, освоите консультирование по вкладам и научитесь давать рекомендации по вкладам.
Кредитный блок включает консультации по кредитам, практику по советы по кредитам и работу с клиентами по сложным продуктам, включая помощь с ипотекой и консультирование по ипотеке.
Курс также охватывает страховые и пенсионные продукты: вы освоите консультации по страхованию, научитесь оказывать помощь в страховании и разберёте консультирование по пенсиям.
Отдельный модуль посвящён повседневным банковским услугам: вы изучите консультации по картам и научитесь формировать рекомендации финансовых услуг с учётом потребностей клиента.
Программа включает развитие профессиональных навыков через обучение финансовому консультированию и обучение клиентскому консультированию, что позволяет выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.
В ходе программы Вы освоите:
• проведение консультирование по финансам обучение;
• подбор финансовых продуктов под задачи клиента;
• работу с инвестициями, кредитами и вкладами;
• консультирование по страховым и пенсионным продуктам;
• формирование рекомендаций;
• развитие навыков клиентского сервиса.
Программа подойдёт банковским сотрудникам, финансовым консультантам, менеджерам по работе с клиентами и специалистам финансового сектора.
Цели и задачи курса
Цель программы — подготовка специалистов, способных качественно консультировать клиентов по финансовым продуктам и услугам.
В рамках курса Вы освоите:
• консультирование через консультации финансовых продуктов;
• работу с инвестициями через консультирование по инвестициям;
• кредитные продукты через консультации по кредитам;
• страхование через консультации по страхованию;
• вкладные продукты через консультирование по вкладам;
• развитие навыков через обучение финансовому консультированию.
Программа даст ответы на следующие вопросы:
• Как правильно консультировать клиентов по финансовым продуктам?
• Как подбирать инвестиционные решения?
• Как работать с кредитами и ипотекой?
• Как консультировать по страхованию и пенсиям?
• Как формировать рекомендации для клиентов?
• Как выстраивать долгосрочные отношения с клиентами?
По окончании обучения Вы получите:
Диплом о профессиональной подготовке, подтверждающий квалификацию в сфере финансового консультирования.
Учебный план курса
• Введение и консультирование по финансам обучение
• Основы: консультации финансовых продуктов
• Обслуживание: обслуживание банковских клиентов
• Инвестиции: консультирование по инвестициям
• Помощь: помощь с инвестициями
• Вклады: помощь в выборе вкладов
• Консультирование: консультирование по вкладам
• Рекомендации: рекомендации по вкладам
• Кредиты: консультации по кредитам
• Практика: советы по кредитам
• Ипотека: помощь с ипотекой
• Консультирование: консультирование по ипотеке
• Страхование: консультации по страхованию
• Помощь: помощь в страховании
• Пенсии: консультирование по пенсиям
• Карты: консультации по картам
• Рекомендации: рекомендации финансовых услуг
• Обучение: обучение финансовому консультированию
• Клиенты: обучение клиентскому консультированию
Что нужно для поступления на программу:
Для поступления Вам необходимо прислать скан-копии или фотографии документов об образовании, паспортные данные и удаленно заключить договор. Гражданам Российской Федерации потребуются:
• Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность или гражданство;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
• Документ об образовании и квалификации (фотография или скан-копия);
• Справка об обучении в организации высшего или среднего профессионального образования, если Вы в настоящее время являетесь студентом (фотография или скан-копия);
• Документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества (при необходимости) (фотография или скан-копия).
Гражданам иностранных государств и лицам без гражданства следует уточнить список необходимых сведений и документов в отделе организации приема по телефону или через форму заявки на консультацию.
Выгоды и скидки, варианты оплаты, рассрочка платежа:
• Вы сможете вернуть 13% от стоимости обучения в виде социального налогового вычета, обратившись в налоговую службу по месту постоянной регистрации.
• Чтобы запросить документы для получения налогового вычета, необходимо обратиться в методический отдел, написав нам на электронную почту mcnokurs@yandex.ru.
• Проверка документов после подачи в ФНС осуществляется в течение трех месяцев. Если ответ положительный, средства возвращаются.
• Обратите внимание, что декларация и заявление заполняются и подаются слушателем самостоятельно.
• (Нормативное обоснование получения налогового вычета регламентировано статьями 78, 80, 83, 88, 219 Налогового кодекса РФ).
Ваши бонусы при поступлении
• Беспроцентная рассрочка
• Вы можете получить беспроцентную рассрочку на программы профессиональной переподготовки.
Для получения дополнительной информации о рассрочке на конкретную программу обратитесь к специалисту приемной комиссии
