Учебный план
Онлайн курс «Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля» — это программа профессиональной подготовки, направленная на развитие навыков личного финансового планирования и инвестиционного консультирования. Обучение строится через практическое составление финансового плана обучение и изучение основы финансового планирования.
В процессе обучения вы освоите консультации по инвестициям, научитесь выполнять формирование инвестиционного портфеля и эффективно выстраивать управление инвестиционным портфелем с учётом целей клиента.
Особое внимание уделяется подбору инструментов: вы изучите подбор инвестиционных инструментов, проведёте оценка инвестиционных возможностей и научитесь давать обоснованные рекомендации по инвестициям.
Курс включает анализ рисков: вы освоите анализ инвестиционных рисков, научитесь применять диверсификация инвестиционного портфеля и обеспечивать устойчивость вложений.
В рамках финансового планирования вы разберёте планирование финансовых целей, проведёте анализ финансовых целей и освоите эффективные стратегии финансового планирования.
Отдельный блок посвящён работе с клиентами: вы изучите консультации по портфелю, освоите консультации по вложениям и научитесь проводить консультирование по сбережениям.
Практическая часть включает расчёты: вы научитесь выполнять расчёт доходности инвестиций, выстраивать управление финансовыми активами и проводить оптимизация инвестиционного портфеля.
Дополнительно рассматриваются долгосрочные подходы: вы освоите стратегии накопления средств и научитесь формировать устойчивые финансовые решения.
В ходе программы Вы освоите:
• навыки составление финансового плана обучение;
• разработку инвестиционных портфелей;
• анализ и управление рисками;
• подбор инвестиционных инструментов;
• финансовое планирование и постановку целей;
• консультирование клиентов по инвестициям и сбережениям.
Программа подойдёт финансовым консультантам, инвестиционным специалистам, менеджерам банков и всем, кто работает с частными клиентами.
Цели и задачи курса
Цель программы — подготовка специалистов, способных профессионально консультировать клиентов по вопросам финансового планирования и инвестирования.
В рамках курса Вы освоите:
• планирование через основы финансового планирования;
• инвестиции через консультации по инвестициям;
• портфель через формирование инвестиционного портфеля;
• анализ через анализ инвестиционных рисков;
• цели через планирование финансовых целей;
• оптимизацию через оптимизация инвестиционного портфеля.
Программа даст ответы на следующие вопросы:
• Как составить эффективный финансовый план?
• Как сформировать инвестиционный портфель?
• Как оценивать риски и доходность инвестиций?
• Как подбирать инвестиционные инструменты?
• Как консультировать клиентов по вложениям и сбережениям?
• Как достигать финансовых целей?
По окончании обучения Вы получите:
Диплом о профессиональной подготовке, подтверждающий квалификацию в сфере финансового планирования и инвестиций.
Учебный план курса
• Введение и составление финансового плана обучение
• Основы: основы финансового планирования
• Инвестиции: консультации по инвестициям
• Портфель: формирование инвестиционного портфеля
• Управление: управление инвестиционным портфелем
• Подбор: подбор инвестиционных инструментов
• Анализ: анализ инвестиционных рисков
• Стратегии: стратегии финансового планирования
• Консультации: консультации по портфелю
• Оценка: оценка инвестиционных возможностей
• Цели: планирование финансовых целей
• Диверсификация: диверсификация инвестиционного портфеля
• Консультации: консультации по вложениям
• Расчёты: расчёт доходности инвестиций
• Управление: управление финансовыми активами
• Анализ: анализ финансовых целей
• Рекомендации: рекомендации по инвестициям
• Оптимизация: оптимизация инвестиционного портфеля
• Сбережения: консультирование по сбережениям
• Стратегии: стратегии накопления средств
Что нужно для поступления на программу:
Для поступления Вам необходимо прислать скан-копии или фотографии документов об образовании, паспортные данные и удаленно заключить договор. Гражданам Российской Федерации потребуются:
• Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность или гражданство;
• Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
• Документ об образовании и квалификации (фотография или скан-копия);
• Справка об обучении в организации высшего или среднего профессионального образования, если Вы в настоящее время являетесь студентом (фотография или скан-копия);
• Документ, подтверждающий факт изменения фамилии, имени или отчества (при необходимости) (фотография или скан-копия).
Гражданам иностранных государств и лицам без гражданства следует уточнить список необходимых сведений и документов в отделе организации приема по телефону или через форму заявки на консультацию.
Выгоды и скидки, варианты оплаты, рассрочка платежа:
• Вы сможете вернуть 13% от стоимости обучения в виде социального налогового вычета, обратившись в налоговую службу по месту постоянной регистрации.
• Чтобы запросить документы для получения налогового вычета, необходимо обратиться в методический отдел, написав нам на электронную почту mcnokurs@yandex.ru.
• Проверка документов после подачи в ФНС осуществляется в течение трех месяцев. Если ответ положительный, средства возвращаются.
• Обратите внимание, что декларация и заявление заполняются и подаются слушателем самостоятельно.
• (Нормативное обоснование получения налогового вычета регламентировано статьями 78, 80, 83, 88, 219 Налогового кодекса РФ).
Ваши бонусы при поступлении
• Беспроцентная рассрочка
• Вы можете получить беспроцентную рассрочку на программы профессиональной переподготовки.
Для получения дополнительной информации о рассрочке на конкретную программу обратитесь к специалисту приемной комиссии
